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Schutz und Risiko Traumhaus-/Wohnung gefunden, was nun! Für viele Käuferinnen und Käufer hat eine solide Finanzierung des neuen Traumobjekts oberste Priorität. Dabei vertrauen die meisten verständlicherweise auf ihre Hausbank - und nicht selten wird der Bankberater zum besten Freund, wenn er das lang ersehnte "Go" für die Finanzierung gibt. Doch Vorsicht: Mit dem Eigenheim ändert sich auch Ihre Risikosituation erheblich. Der Bereich Schutz und Risiko ist deutlich umfassender, als es auf den ersten Blick scheint. Es reicht nicht, lediglich die Privathaftpflicht- und Hausratversicherung zu prüfen. Vielmehr ist eine ganzheitliche Analyse Ihrer neuen Lebenssituation notwendig. Insbesondere dann, wenn Sie für den Immobilienkauf beispielsweise Pensionskassengelder eingesetzt haben, können sich daraus unerwartete Konsequenzen ergeben - etwa in Bezug auf Ihre Altersvorsorge oder andere Leistungsansprüche, von denen viele nichts wissen. Deshalb bietet die Züri Makler GmbH Ihnen einen umfassenden Service rund um das Thema Schutz und Risiko – individuell, transparent und auf Ihre neue Situation abgestimmt: Überprüfung der Finanzsituation (Budgetsicherheit, persönliche Finanzstrategie und unabhängige Expertenmeinung) Finanzierung des Eigenheims (Finanzierungsstrategie und Unterstützung bei der Hypothekenauswahl) Allgemeine Risikoprüfung (Versicherungs- und Risikoanalyse über die gesamte Lebenssituation) Vorsorgeauftrag (Zusammenarbeit mit Notar und Anwalt) |
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Pensionsplanung
Hätte ich doch schon mit 55 daran gedacht...! Solche Gedanken müssen sich unsere Kundinnen und Kunden im Ruhestand nicht machen. Denn wir entwickeln gemeinsam mit ihnen individuelle Pläne, damit sie unbeschwert und wohlverdient in die Pension starten können. Dabei erstellen wir einen persönlichen Massnahmenplan, der den Erhalt der Lebensqualität sowie die Verwirklichung individueller Wünsche in den Mittelpunkt stellt. Auch zentrale Themen wie die Vermögensstruktur oder Fragen zur Hypothek werden in die Pensionsplanung integriert und fliessen in den Massnahmenplan ein. Unsere Dienstleistung auf einen Blick: Pensionsplanung (Mit welchem Alter gehe ich in Pension) Vermögensorganisation (Wie lege ich mein Vermögen nach meiner Pension an) Finanzplanung (Wann erfolgt welche Auszahlung) Erhalt der Lebensqualität (Unbeschwert und mit genug Geld das Leben geniessen) Massnahmenplan (Schritt für Schritt zum grossen Ganzen) |
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